Op een boerderij waar blauw gras wordt gemaakt wonen opa, moeder, zoon Woody en dochter Sue. Iedere dag speelt opa op zijn banjo en zingt de familie met elkaar over het leven. Allemaal hebben ze grote dromen, maar veel gebeurt er niet op het platteland. Op een dag wordt de familie opgeschrikt door de komst van een vreemd huisje dat plots op het erf staat. De schoorsteen rookt, het ruikt naar vers brood en er klinkt vreemde muziek. Deze muziek lijkt niks op de muziek die zij altijd samen maken. Wat zich ontspint, is een spel van de familie tegenover het huis en zijn bewoner.